Автор: Сергей Спирин
Название: Как сформировать инвестиционный портфель (2014)

Занятие 1. «Доходность и риск»
Доходность инвестиций в цифрах и на графиках.
Историческая доходность различных инструментов.
Фондовые индексы.
Риск. Виды рисков. Рыночный риск. Волатильность.
Среднеквадратичное отклонение как мера оценки рыночного риска.
Исторические показатели риска для зарубежных и российских инвестиций.
Риск и прибыль. Правильное восприятие рисков.

Занятие 2. «Управление риском»
Риск и срок инвестирования.
Поведение портфелей из акций и облигаций в долгосрочной перспективе.
Диверсификация. Риск и прибыль диверсифицированного портфеля.
Корреляция. Исторические значения корреляции инвестиционных инструментов.
Проблемы диверсификации. Оптимальное количество групп активов в портфеле.
Ребалансировка портфеля. Период и сроки ребалансировки. Способы ребалансировки.

Занятие 3. «Структура портфеля»
Идеальный портфель. Проблемы воплощения идей Марковица в реальной жизни.
Простейшие портфели. Распределение активов.
Пропорции активов в портфеле – как сформировать портфель грамотно?
Примеры портфелей от ведущих инвестиционных компаний мира.
Персональный портфель.
Инвестиционный темперамент. Тест на определение инвестиционного темперамента.
Инвестиционные цели и ресурсы.
Группы активов для включения в портфель. Денежные средства, облигации и акции.

Занятие 4. «Детализация портфеля»
Основы фундаментального анализа для портфельного инвестора.
Детализированные индексы.
Акции крупных и малых компаний. Акции роста и акции стоимости.
Облигации vs. депозиты – особенности российского рынка.
Рыночные циклы и их учет при портфельных инвестициях.
Драгоценные металлы как антикризисные активы.
Особенности текущего момента.

Занятие 5. «Наполнение портфеля»
Инвестиционные фонды.
Применение инвестиционных фондов при наполнении портфеля.
Виды и категории фондов. Индексные и активно управляемые фонды
Как выбирать фонды?
Банковские депозиты. Как выбирать банки?
Драгоценные металлы и способы их приобретения.
Литература и полезные ресурсы в Интернете.

Скачать: